К осени 1240-го Псков уже около сотни лет находился под гнётом Новгорода. Тот не давал развиваться «младшему брату», гнобил его податями, не уставал слать сборщиков дани. Псков хочет воли, но сил для этого не хватает. Именно поэтому он обращается за помощью к немцам.
В 1223-м эсты поднимают бунт против крестоносцев. На выручку предкам эстонцев приходит псковско-новгородское войско и помогает им победить. Юрьев становится русской крепостью-форпостом. Но в самый важный момент новгородский князь Ярослав уводит своих обратно.
Меченосцы забирают Юрьев обратно, топя эстское восстание в крови. Уже и сам псковичи оказываются под ударом. Чтоб спастись, они идут на союз с немцами, отрекаясь от новгородцев. Почти сразу же псковское войско помогает Ордену меченосцев громить Литву. В Псков съезжаются недруги Ярослава со всей Руси.
Новгородский князь в ярости объявляет войну Пскову. Однако немцы защищают своих союзников. Узнав об этом, войско Ярослава уходит восвояси. Понимая, что силой Псков не взять, Новгород начинает душить его экономически. Без торговли город задыхается. Вновь Псков возвращается под крыло старшего брата. Местные князья бегут на Запад, уступая троны новгородским наместникам.
Впрочем, покоя в Пскове нет. Пронемецкие и проновгородские силы пока ещё сдерживаются, чтобы не начать войну. Но положение шаткое, любой неосторожный шаг может привести к кровопролитию.
А тем временем, один из беглых князей Пскова, Ярослав, оседает в Дерпте (он же Юрьев). Тот просит немцев о помощи, даже женится на немке. Местный епископ Герман Буксгевден ненавидит всё русское, особенно православие. Он не пропустил ни одной войны с Новгородом, возвращал Дерпт.
Однако он занят переделом власти между меченосцами и Ливонским орденом, пришедшим ему на смену. Лишь в 1240-м он решает заняться Псковом. Тамошние бояре во главе с Твердило Ивановичем втайне ото всех переходят на сторону беглого князя. Они даже переправляют ему 700 воинов. Ярослав же уверяет дерптскую власть, что всё будет в порядке. Ливонский орден отправляет своё войско к Изборску.
Дитрих фон Грюнинген, ландмейстер ливонцев, даёт всего лишь 1,5 тыс. солдат. Маловато, но Ярославу его убеждает, что этого хватит, ведь важна только самая первая атака. А затем местные жители сами прогонят ненавистных новгородцев. Изборские мятежники открывают иноземцам городские ворота, но тех сразу атакуют новгородцы и часть местного люда. Бои идут прямо на улицах. Сотня воеводы сражается в укреплённом тереме и погибает в нём же после поджога.
Узнав о падении Изборска, псковское войско вместе с дружиной новгородского воеводы Гаврилы Гориславича, наплевав на политику, идёт выручать земляков. Полторы тысячи мечей готовы обрушиться на головы ливонцев. Епископ Герман взбешён, он зол на князя Ярослава, но деваться уже некуда.
Псковитяне и новгородцы стоят прочно, но всё же ливонцы оказались сильнее. Неприятель раскалывает русское войско пополам. Гаврила Гориславич бьётся в самой гуще. Огромная битва раскололась на десятки мелких сражений. Немецкий орден наступает всё решительнее и наконец побеждает.
Дорога на Псков открыта. Ливонцы подходят к городу, и Твердило Иванович вместе с другими предателями из числа местной знати открывает дверь для них. Теперь псковская земля оторвана от Новгорода. Немцы получили не просто новый город – у них теперь есть плацдарм для дальнейшего продвижения на Восток.
